民生宏观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够(gòu)反映中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数量多(duō)且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外贸(mào)企业，也(yě)包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能(néng)够提供(gōng)充足样本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源(yuán)的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参会(huì)客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中(zhōng)国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业(yè)群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预(yù)示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境内采购商明显增多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研(yán)信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研(yán)反馈(kuì)，一(yī)带一路国家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因订单(dān)总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄(é)快速增长，增(zēng)速(sù)甚至(zhì)超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过去(qù)两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明(míng)显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型(xíng)企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情(qíng)况(kuàng)相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面临(lín)较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体(t公安协警工资多少，公安协警怎么样ǐ)对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开始产业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中国出(chū)口订单和金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中(zhōng)国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能(néng)够(gòu)反映出(chū)口的大环(huán)境和大趋势

　　对外(wài)贸企业(yè)而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得注意(yì)的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期(qī)订单(dān)暴增。短(duǎn)期(qī)之(zhī)内(nèi)海关总署(shǔ)统计(jì)的出口订单主要与之前客户签订的(de)老(lǎo)订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反映的(de)是更长期的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的(de)进(jìn)出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业类型最多、参(cān)会采购商数量(liàng)最多(duō)、国别最广，能够(gòu)为我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积(jī)达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量(liàng)相当(dāng)旺(wàng)盛(shèng)，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境(jìng)外采购(gòu)商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流来(lái)自于(yú)境内采(cǎi)购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美(měi)客户(hù)数量明显不足，本(běn)次境外采购(gòu)商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是(shì)当下高(gāo)效益(yì)客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业(yè)反馈，本次(cì)欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不直(zhí)公安协警工资多少，公安协警怎么样接(jiē)前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家构(gòu)成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企(qǐ)业之(zhī)间感(gǎn)受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型的企业所面临的(de)出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧(ōu)美发(fā)达国(guó)家之间存在贸(mào)易(yì)摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)企业同样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加(jiā)征关税(shuì)，目(mù)的在于保护(hù)本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第(dì)五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移(yí)进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中(zhōng)国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大(dà)型(xíng)企业是(shì)产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要(yào)流向东(dōng)南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移(yí)对(duì)中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据(jù)表现有所差异。其中，出口份(fèn)额(é)数(shù)据显(xiǎn)示，中国(guó)出口劳动密集型(xíng)产品的(de)订(dìng)单(dān)近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部(bù)分(fēn)调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业(yè)数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观调(diào)研系列(liè)之三：广交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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